Έρευνα της ΕΕΕΠ: Τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα (2020)

Tην ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2020 δημοσιοποίησε πριν από λίγες ημέρες η ΕΕΕΠ, στην οποία πέρα από τον γενικότερο απολογισμό στον τομέα της ρύθμισης των παιγνίων στη χώρα μας, παρουσιάζει τα οικονομικά μεγέθη της αγοράς.

Ας ρίξουμε μια αναλυτική ματιά σε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της Ετήσιας Απολογιστικής έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας κ’ Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ):

• Το μέγεθος της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών 
• Τα δεδομένα που αφορούν τον ΟΠΑΠ 
• Οι αριθμοί των επίγειων καζίνο 
• Τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο 
• Πόσα είναι τα έσοδα του Δημοσίου; 

Το μέγεθος της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών 

Η Επιτροπή παραθέτει με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα το μέγεθος της αγοράς, που αφορά τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, τα επίγεια καζίνο, τα λαχεία, το ιπποδρομιακό στοίχημα, αλλά και τα διαδικτυακά μέσα.  

	TGR 2020	Ποσοστιαία Μεταβολή TGR 2020-2019	Μερίδιο επί του TGR	GGR 2020	Ποσοστιαία Μεταβολή GGR 2020-2019	Μερίδιο επί του GGR
Παίγνια ΟΠΑΠ (Land based)	3.601.435.161,84 €	-32,01%	22,47%	903.706.110,76 €	-33,62%	55,66%
Καζίνο (Land based)	647.407.250,71 €	-61,48%	4,04%	85.264.620,17 €	-65,44%	5,25%
Λαχεία (Land based)	199.138.999,00 €	-54,95%	1,24%	40.931.465,00 €	-76,52%	2,52%
Ιπποδρομιακό Στοίχημα (Land Based)	23.163.819,30 €	-32,15%	0,14%	5.790.059,76 €	-32,64%	0,36%
Διαδίκτυο (remote gambling)	11.558.670.347,06 €	35,85%	72,11%	588.000.550,21 €	34,46%	36,21%
Σύνολο	16.029.815.577,91 €	0,43%	100,00%	1.623.692.805,90 €	-27,14%	100,00%

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών της αγοράς στην Ελλάδα (TGR) έφτασε τα 16 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,43% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το 2019. Ωστόσο, παρουσιάζεται μείωση των ακαθάριστων εσόδων (GGR), τα οποία έφτασαν τα 1,62 εκατομμύρια ευρώ και είναι μειωμένα κατά 27,14% σε σχέση και πάλι με την προηγούμενη χρονιά. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πως τα διαδικτυακά παιχνίδια καταλαμβάνουν το 72,11% του συνολικού τζίρου, σε σχέση με τις επίγειες δραστηριότητες που συγκεντρώνουν αντίστοιχα ποσοστό 27,89%. Όσον αφορά τα ακαθάριστα έσοδα, τα διαδικτυακά παιχνίδια έχουν μερίδιο 36,21% της αγοράς και τα επίγεια 63,79%.  

Πώς επηρέασε η πανδημία την αγορά τυχερών παιχνιδιών 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό στο σημείο αυτό πως η πανδημία του Covid 19 επηρέασε σημαντικά την αγορά, με τις επίγειες δραστηριότητες να πλήγονται πολύ από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και αντίστοιχα από τον Νοέμβριο μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, η πτώση που καταγράφεται στον ΟΠΑΠ φτάνει το 32,01% και στα επίγεια καζίνο το 61,48%. Αντίθετα, κερδισμένος βγήκε ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών από τη συγκυρία. 

Τα δεδομένα που αφορούν τον ΟΠΑΠ 

Ειδική αναφορά γίνεται στην έρευνα στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, στα οποία ο Οργανισμός έχει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης. Μιλάμε φυσικά για τα παιχνιδομηχανήματα – φρουτάκια VLT, για το ΛΟΤΤΟ, το ΤΖΟΚΕΡ, το ΚΙΝΟ, το αθλητικό στοίχημα (ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ) και τα Virtual Games. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια καταλαμβάνουν το 22,47% του κύκλου εργασιών στο σύνολο των παιχνιδιών, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 32,01% σε σχέση με το 2019 και παράλληλα το 55,66% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων, που επίσης είναι μειωμένα κατά 33,62% σε σχέση με το 2019. 

Παρόλα αυτά, είναι σημαντική η αύξηση της χρήση παιχνιδιών VLT, που φτάνει το 90,86% την τριετία 2018-2020 και η οποία είναι σε θέση σε μεγάλο βαθμό να εξισορροπήσει την γενικότερη πτωτική τάση των εσόδων του Οργανισμού. 

Τα υπόλοιπα παιχνίδια παρουσιάζουν σημαντική πτώση στον συνολικό τζίρο. Το ΚΙΝΟ βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων με 40,81% και ακολουθεί το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με 32,32%, τα παιχνίδια VLT με 20,25%, το ΤΖΟΚΕΡ με 5,07% και τα υπόλοιπα παιχνίδια με πολύ χαμηλότερα ποσοστά.

Οι αριθμοί των επίγειων καζίνο 

Σημαντικά μειωμένα είναι τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν τα 10 επίγεια καζίνο της χώρας. Ο συνολικός τζίρος και των 10 έφτασε μόλις στο 4,04% του συνολικού τζίρου, παρουσιάζοντας τεράστια πτώση, στα επίπεδα του -61,48% σε μόλις ένα έτος. Αντίστοιχα, τα ακαθάριστα έσοδα υποχώρησαν κατά 65,44% σε σύγκριση πάντα με το 2019. 

Όσον αφορά τώρα τα πιο δημοφιλή παιχνίδια και τη συνεισφορά τους στον τζίρο των καζίνο, τα φρουτάκια είναι υπεύθυνα για το 72,83% του κύκλου εργασιών και ακολουθούν τα επιτραπέζια παίγνια με 27,17%. Τα αντίστοιχα ποσοστά όσον αφορά τα ακαθάριστα έσοδα διαμορφώνονται σε 66,43% και σε 33,57%. 

Στην κατηγορία των επιτραπέζιων παιχνιδιών, πιο δημοφιλής εμφανίζεται να είναι η ρουλέτα, με 61,46% του συνολικού τζίρου και ακολουθούν κατά σειρά το μπλάκτζακ (32,76% του τζίρου), το πόκερ (5,09%) και το mini banco punto (0,70%). 

2020	TGR	GGR	TGR	GGR	Γκανιότα
American Roulette	108.098.685,00	17.017.983,00	61,46%	59,45%	15,74%
Black Jack	57.615.500,00	10.036.778,50	32,76%	35,06%	17,42%
Poker	8.951.765,00	1.824.008,00	5,09%	6,37%	20,38%
Mini Banco Punto	1.223.375,00	-251.861,50	0,70%	-0,88%	-20,59%
Total	175.889.325,00	28.626.908,00	100,00%	100,00%	16,28%

Τα κρατικά λαχεία 

Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται ο τζίρος των λαχείων και συναφών παιχνιδιών που διαχειρίζεται η Ελληνικά Λαχεία ΑΕ (αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ). Μιλάμε μόλις για το 1,24% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό το οποίο είναι μειωμένο κατά 54,95% σε σχέση μάλιστα με το 2019. Αντίστοιχα αποτελούν το 2,52% των ακαθάριστων εσόδων με πτώση 76,52% συγκριτικά με το 2019. 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως μεγάλη πτώση που καταγράφεται στο Λαϊκό Λαχείο την τριετία 2017-2020, κατά -12,45% όσον αφορά τον τζίρο (TGR) και -13% αναφορικά με τα ακαθάριστα έσοδα (GGR). Αντίστοιχη πτώση κατά -12,64% και -11,48% παρατηρείται το Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο, κατά -27,72% και -28,26% για το Εθνικό Λαχείο και κατά -14,41% και -21,27% αντίστοιχα για το ΣΚΡΑΤΣ. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί πως λόγω Covid 19, δεν διεξήχθη το 2020 πώληση και κλήρωση του Κρατικού Λαχείου. 

Το ΣΚΡΑΤΣ βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία με μέσο μερίδιο την περίοδο 2016-2020 στα 64,91% και ακολουθεί το Λαϊκό Λαχείο με 24,99%, το Εθνικό Λαχείο με 7,58% και το Κρατικό Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο με 2,52%. 

Το ιπποδρομιακό στοίχημα 

Μόλις το 0,14% του συνολικού τζίρου του τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα κάλυψε το 2020 ο ιππόδρομος. Το ποσοστό του τζίρου εδώ ήταν μειωμένο κατά 32,15% σε σχέση με το 2019. Ανάλογα είναι και τα μεγέθη όσον αφορά τα ποσοστιαία ακαθάριστα έσοδα, που διαμορφώθηκαν στο -32,64% συγκριτικά με το 2019. 

Μεγάλος νικητής της χρονιάς τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο 

Σε πολύ μεγάλο «νικητή» της χρονιάς 2020, όσον αφορά πάντα τα οικονομικά δεδομένα, αναδεικνύεται ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Αυτό μάλιστα συνδυάζεται και με την μεγάλη άνοδο των αριθμών καθόλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 

Πιο συγκεκριμένα, αυξημένος κατά 35,85% ήταν ο τζίρος στο διαδίκτυο το 2020 συγκριτικά με το 2019, ενώ και τα ακαθάριστα έσοδα αυξήθηκαν κατά 34,46%. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια καλύπτουν παράλληλα το 72,11% του συνόλου των παιχνιδιών, με αύξηση τζίρου 18,80% και συνολικών ακαθάριστων εσόδων κατά 36,21%.  

Το αθλητικό στοίχημα (betting) βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών για την τετραετία 2016-2020 (περιλαμβάνονται και τα virtual sports), με ποσοστό 76,31% το 2016 και 60,50% το 2020 παρουσιάζοντας πτωτική τάση. Αντίθετα, τα παιχνίδια στα online καζίνο παρουσιάζουν αυξητική τάση, από 15,71% το 2016 σε 36,46% το 2020. Όσον αφορά το πόκερ, αυτό φαίνεται να κινείται πτωτικά, καθώς από 7,98% το 2016 έφτασε στα επίπεδα του 3,04% το 2020.

Πόσα είναι τα έσοδα του Δημοσίου; 

Το ελληνικό Δημόσιο επωφελείται πολλαπλά από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών με έσοδα που προκύπτουν από την χορήγηση αδειών, μέσω συμμετοχής στα ακαθάριστα έσοδα, από τα εισιτήρια των παικτών στα καζίνο, από τα αδιάθετα κέρδη που περιέρχονται στο δημόσιο και από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών. 

Συγκεκριμένα, το ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε από τα τυχερά παιχνίδια το 2020 το ποσό των 628,87 εκατομμυρίων ευρώ, με το 56,42% να προέρχεται από τον ΟΠΑΠ, το 19.70% από το διαδικτυακό στοίχημα, το 7,69% από τα λαχεία, το 5,83% από τα επίγεια καζίνο και το 0,38% από τον ιππόδρομο. 

Να σημειώσουμε εδώ πως το αντίστοιχο ποσό το 2019 ανερχόταν στα 845.000.000 ευρώ περίπου. 

Έσοδα Ελληνικού Δημοσίου 2020 από παρόχους τυχερών παιγνίων
ΟΠΑΠ Α.Ε.	354.825.600,06	56,42%
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ	19.469.844,62	5,83%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ	18.698.003,00	7,69%
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε	2.327.001,16	0,38%
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ	233.550.505,19	19,70%
ΣΥΝΟΛΟ	628.870.954,03	100,00%